Il primo verso è il più duro, e si potrebbe prenderlo per una trovata surreale. Non lo è del tutto. Molti critici lo collegano a quello che accadde a Duluth, la città dove Dylan è nato, la notte del 15 giugno 1920: tre giovani neri che lavoravano in un circo di passaggio furono tolti dal carcere da una folla e impiccati, e la fotografia diventò una cartolina. Il padre di Dylan era un bambino e abitava a pochi isolati. Così la canzone comincia da un orrore trasformato in souvenir, e tutto il resto ne prende il colore.
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